作為一家采用基于項目的商業模式的專業服務公司，差旅報銷是龐大但難以管理的企業費用管理的一部分。大多數公司都有詳細的成本政策，但很難落到實處。業務人員往往不記得復雜的成本標準，導致報銷單據頻繁退回。大量時間浪費在非核心工作上，比如填寫文件、流程提交等，對于財務人員來說，這也大大增加了溝通成本。同時it技術外包，票據核銷、憑證錄入等初期核銷需要耗費大量精力和時間，無法實現管理會計功能，存在感和價值感較低。

面對這些明顯的問題，公司高層希望有效控制成本，實現降本增效。同時，如何建立財務授權業務，為銷售精細化管理提供支撐，也是高層關注的重點。對此，一些IT外包服務企業憑借“近水樓臺”的優勢，率先實現了財務一體化的理想狀態。

傳統費用管理模式中日益嚴重的問題

2017、2018年連續兩年進入銷售自動化魔力象限；致力于企業與客戶的數字化交互和智能化，幫助企業提升客戶滿意度；贏得數以千計的付費客戶，其中包括多家龍頭企業... 銷售經驗成立于2011年，經歷了7年的快速成長，現已成為專業、創新的中國移動CRM領先廠商。

與許多專業服務公司一樣，隨著公司的不斷擴張，很難滿足公司的業務需求。

對于公司的營銷和銷售人員來說，工作性質需要經常出差。因此，這項工作的報銷成了一種負擔。每個月填寫N份報銷單據，計算開具的賬單金額為，... 如果報銷單據不按規定退回，需要重復報銷，不僅影響員工自己的工作，也給他們造成經濟負擔。

公司財務人員也有很多無奈：明明制定并公布了詳細的成本標準，卻總是向員工提交不合規的文件，大大增加了財務溝通的成本；進入基金會的票據驗證和財務文件的工作浪費了很多時間......

從管理者的角度，Sales創始人兼CEO石彥澤表示：“我們不僅關注開源，更關注成本的削減。我們希望通過一套成本控制來有效執行公司的成本標準和政策。軟件，從而降低了整個公司的運營成本。”

事實上，除了這些明確的需求，銷售易還致力于打通內外部生態。施彥澤認為，通過多平臺整合，企業數據才能發揮出真正的價值，從而支撐公司的戰略發展和業務發展。作為CRM領域的創新領導者，Sales Easy對合作伙伴的選擇有著非常高的標準。該車最終的銷量選擇也是基于對創新功能的高度認可。

費用報銷過程控制

視銷量而定，輕松提升報銷效率，整合內外部訴求。產品“簡單智能”，好賣。CRM系統與差旅平臺融合，幫助銷售輕松實現用戶智能錄入、系統智能審批、財務信息審核，實現費用報銷全流程管控。

銷售易總監楊元培稱贊：“簡單智能的享受，不僅可以節省員工報銷的時間，還可以降低企業管理成本。系統生成的文件還可以與用友ERP系統對接，一鍵生成憑證，大大減少了財務部門的工作量，進一步提升了公司精細化管理水平。”

產業金融：實現金融賦能

更重要的是，通過簡單靈活的工作流引擎，工作流可以根據不同的業務需求自動流動it技術外包，銷售人員提交的每筆成本都可以自動分配到不同的客戶、項目和成本中心。

理清每筆費用，再與簡單的銷售CRM系統對接后，銷售主管發現，簡單的消費數據已經變成了可分析的業務邏輯。例如，銷售人員的出租車費用可以直接鏈接到相關項目、客戶和旅行目的。同時，通過進一步分析，可以快速判斷目的是否可以達到，相應的績效是什么。

基于這些能力，銷售主管可以根據員工簽名和與成本相關的 KPI，以更高的總成本獎勵同事。對于級別較低的同事，也有分析具體原因以提高績效的依據。

這種成本與收入的實時對比分析，為銷售部門制定銷售策略提供了強有力的支持。通過分析每個客戶的投入產出比，可以明確公司的核心目標市場和客戶，比如哪類客戶類型的售前成本和贏單率最低。這將支持銷售人員的銷售工作，幫助銷售降低銷售成本，并增加整體業務收入。

同時，CRM系統與費用控制系統的配合，使銷售管理和財務管理變得簡單。可實現全流程一體化，對指揮建立、管理、后續開票、合同催收、退款、沖擊發票、銷售市場成本控制、分析等具體流程進行管理。財務部和銷售部都可以在報表中查看到所有訂單的具體數據，包括是否收款、是否開具發票、具體金額、訂單數據同步的時間等。在這個過程中，金融業務的緊密結合使得金融行業能夠充分利用管理會計的功能，通過多維度的數據分析幫助企業提高效率。,

云計算、人工智能、大數據分析等創新技術的發展，通過企業數字化轉型對企業轉型起到重要推動作用。在簡單、智能的“工稅”智能一體化平臺等財務管理系統的支持下，未來財務將成為轉型的先行者，傳統的基礎財務工作將被簡單、智能等智能系統所取代。財務與業務變現的緊密結合，將使財務從原來的會計變成業務人員的伙伴，甚至全面融入業務，服務業務，授權業務，

同時，多緯度的理財價值讓公司對不確定的未來充滿信心。